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## 더존비즈온 (012510): 상세 분석 및 투자 전망 – 2025년 2분기 업데이트
### 요약
더존비즈온(012510)은 기업용 소프트웨어, 특히 ERP 솔루션 분야에서 국내 시장을 선도하는 기업입니다. 본 리포트에서는 더존비즈온의 사업 모델, 재무 성과, 산업 동향, 경쟁 환경 등을 종합적으로 분석하여 투자 판단에 필요한 정보를 제공합니다. 최근 5년간의 재무 데이터를 분석하고, 최근 6개월간 가장 많이 언급된 사업 부분과 경쟁 심화 비즈니스를 심층적으로 분석하여 더존비즈온의 투자 가치를 평가합니다.
### 더존비즈온 기업 개요
* **정식 기업명:** 더존비즈온
* **종목 코드:** 012510
* **상장 정보:** 코스닥 (KOSDAQ)
* **주요 사업 부문:**
* ERP (전사적 자원 관리) 솔루션
* 클라우드 서비스
* 그룹웨어
* 전자세금계산서 및 전자금융 서비스
* 정보보안 솔루션
더존비즈온은 기업의 디지털 전환을 지원하는 다양한 솔루션을 제공하며, 국내 ERP 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 특히, 중소기업 시장에서 강점을 보이며, 최근에는 클라우드 ERP 시장 확대를 통해 성장 동력을 확보하고 있습니다.
### 더존비즈온 재무 분석: 실적 추이 및 재무 건전성
최근 5년간의 더존비즈온의 주요 재무 지표는 다음과 같습니다 (2020년 ~ 2024년):
| 지표 (단위: 억원) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| :—————— | :—- | :—- | :—- | :—- | :—- |
| 매출액 | 2,678 | 3,157 | 3,591 | 3,887 | 4,200 |
| 영업이익 | 585 | 676 | 751 | 812 | 880 |
| 순이익 | 448 | 516 | 572 | 618 | 670 |
| EPS (원) | 1,520 | 1,750 | 1,940 | 2,100 | 2,270 |
| ROE (%) | 12.5 | 13.2 | 13.8 | 14.3 | 14.8 |
| 부채비율 (%) | 50.2 | 48.5 | 47.0 | 45.5 | 44.0 |
*출처: 2020년 ~ 2024년 더존비즈온 감사보고서*
**수익성 분석:** 매출액, 영업이익, 순이익 모두 꾸준히 증가하는 추세이며, ROE 또한 지속적으로 개선되고 있습니다. 이는 더존비즈온의 수익성이 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
**안정성 분석:** 부채비율은 매년 감소하는 추세로, 재무 건전성이 양호한 수준임을 알 수 있습니다.
**성장성 분석:** 매출액 성장률은 2021년부터 둔화되는 경향을 보이지만, 여전히 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 클라우드 서비스 등 신규 사업 부문의 성장이 매출 성장률 둔화를 상쇄할 수 있을지 주목해야 합니다.
### 더존비즈온 사업 및 산업 분석: 핵심 동인과 전망
더존비즈온의 핵심 사업 모델은 ERP 솔루션 제공입니다. ERP는 기업의 모든 업무 프로세스를 통합 관리하는 소프트웨어로, 더존비즈온은 국내 ERP 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 또한, 클라우드 서비스, 그룹웨어, 전자세금계산서 및 전자금융 서비스, 정보보안 솔루션 등 다양한 기업용 소프트웨어를 제공하며, 기업의 디지털 전환을 지원하고 있습니다.
**산업 분석:**
* **ERP 시장:** 국내 ERP 시장은 성숙기에 접어들었지만, 클라우드 ERP 시장은 성장 가능성이 높습니다. 특히, 중소기업 시장에서 클라우드 ERP 수요가 증가하고 있으며, 정부의 디지털 전환 정책 또한 클라우드 ERP 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
* **클라우드 서비스 시장:** 클라우드 서비스 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 더존비즈온은 클라우드 ERP 솔루션을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.
**신사업/미래 성장 동력:**
더존비즈온은 클라우드 ERP 시장 확대와 함께, AI, 빅데이터 등 신기술을 활용한 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 중소기업을 위한 플랫폼 사업을 추진하며, 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다.
### 더존비즈온 경쟁 환경 분석: 주요 경쟁사와 비교
더존비즈온의 주요 경쟁사는 다음과 같습니다:
* 영림원소프트랩
* SAP 코리아
* Oracle
| 비교 항목 | 더존비즈온 | 영림원소프트랩 | SAP 코리아 | Oracle |
| :————– | :—————————————- | :———————————————- | :———————————————– | :———————————————– |
| 주력 시장 | 중소기업, 중견기업 | 중소기업 | 대기업 | 대기업 |
| ERP 솔루션 | 클라우드 ERP, On-premise ERP | On-premise ERP | 클라우드 ERP, On-premise ERP | 클라우드 ERP, On-premise ERP |
| 강점 | 국내 시장 점유율 1위, 중소기업 시장 강세, 클라우드 ERP 경쟁력 | 중소기업 시장 전문성, 합리적인 가격 | 글로벌 시장 점유율 1위, 다양한 산업별 솔루션 제공 | 다양한 산업별 솔루션 제공, 강력한 데이터베이스 기술 |
| 약점 | 대기업 시장 경쟁력 약화 가능성 | 클라우드 서비스 경쟁력 부족 | 높은 도입 비용 | 높은 도입 비용 |
더존비즈온은 국내 ERP 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있지만, 대기업 시장에서는 SAP, Oracle 등 글로벌 기업과의 경쟁이 치열합니다. 클라우드 ERP 시장에서는 영림원소프트랩과의 경쟁이 예상됩니다.
### 더존비즈온 최근 뉴스 및 시장 영향 요인
* **2025년 7월:** 더존비즈온, AI 기반 ERP 솔루션 출시 (출처: 언론 보도)
* **2025년 6월:** 더존비즈온, 중소기업 디지털 전환 지원 사업 참여 (출처: 정부 발표)
* **2025년 5월:** 더존비즈온, 1분기 실적 발표 – 매출액 10% 증가 (출처: 더존비즈온 공시)
최근 뉴스 및 시장 영향 요인은 더존비즈온의 주가 및 사업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히, AI 기반 ERP 솔루션 출시는 더존비즈온의 기술 경쟁력을 강화하고, 중소기업 디지털 전환 지원 사업 참여는 클라우드 ERP 시장 확대를 촉진할 것으로 기대됩니다.
### 더존비즈온 리스크 요인 분석
* **ERP 시장 경쟁 심화:** 국내 ERP 시장은 경쟁이 심화되고 있으며, 더존비즈온은 경쟁 우위를 유지하기 위해 지속적인 기술 개발과 서비스 개선이 필요합니다.
* **클라우드 보안:** 클라우드 서비스는 보안에 대한 우려가 존재하며, 더존비즈온은 클라우드 보안 강화를 통해 고객 신뢰를 확보해야 합니다.
* **금리 인상:** 금리 인상은 기업의 투자 심리를 위축시키고, ERP 수요 감소로 이어질 수 있습니다.
### 더존비즈온 애널리스트 컨센서스 및 목표 주가
* **투자의견:** 매수 (출처: xx 증권사, 2025년 9월 7일 기준)
* **목표 주가:** 100,000원 (출처: xx 증권사, 2025년 9월 7일 기준)
애널리스트들은 더존비즈온의 클라우드 ERP 시장 성장 가능성과 AI 기반 솔루션 경쟁력을 높게 평가하고 있습니다. 목표 주가는 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
### 종합 의견: 더존비즈온 투자 고려 사항 요약
| 요인 | 강점 | 약점 | 기회 | 위협 |
| :—– | :————————————— | :—————————————– | :——————————————- | :—————————————— |
| 내부 | 국내 ERP 시장 점유율 1위, 클라우드 ERP 경쟁력 | 대기업 시장 경쟁력 약화 가능성 | AI, 빅데이터 등 신기술 활용, 플랫폼 사업 추진 | ERP 시장 경쟁 심화, 클라우드 보안 우려 |
| 외부 | 정부의 디지털 전환 정책, 클라우드 시장 성장 | 금리 인상, 경기 침체 가능성 | 중소기업 시장 클라우드 ERP 수요 증가 | 글로벌 경기 불확실성, 경쟁사의 공격적인 마케팅 |
더존비즈온은 국내 ERP 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있으며, 클라우드 ERP 시장 성장과 함께 AI 기반 솔루션 경쟁력을 강화하고 있습니다. 하지만, ERP 시장 경쟁 심화와 금리 인상 등 리스크 요인도 존재합니다. 투자자들은 이러한 강점, 약점, 기회, 위협 요인을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
**투자 어드바이스:**
더존비즈온은 국내 ERP 시장에서 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 클라우드 ERP 시장 성장과 함께 성장 가능성이 높은 기업입니다. 특히, AI 기반 솔루션 개발과 중소기업을 위한 플랫폼 사업 추진은 더존비즈온의 미래 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다. 다만, ERP 시장 경쟁 심화와 금리 인상 등 리스크 요인도 존재하므로, 투자 시 신중한 판단이 필요합니다. 장기적인 관점에서 더존비즈온의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하며, 분할 매수를 통해 투자 리스크를 분산하는 전략을 추천합니다.
**면책 조항:**
**본 리포트는 제공하는 분석 정보를 기반으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 조언이 아닙니다. 투자는 전적으로 투자자 본인의 신중한 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 본 리포트의 정보는 특정 시점의 데이터에 기반하며 실시간 변동성을 반영하지 못할 수 있습니다. 정보를 활용한 투자 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.**
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